よくある質問
話しづらいお金の悩みも安心して打ち明けられる場所を目指しております。
お困りごとや不安なことがありましたら、何でもご相談ください。
Q. どのような相談に乗っていただけますか？
お客様のご状況（ご家族・資産・ライフデザインなど）や解決したいことを伺って情報を整理し、解決したい問題に優先順位をつけて一緒に取り組んでいきます。
お金のご相談はデリケートな問題ですので、情報が漏れる可能性を考えるなどハードルを高く感じている方が多いですが、職務上守秘義務がございますのでご安心ください。まずはお気軽にご相談いただけますようお願いします。
Q. 恥ずかしいですが、お金のことが本当に苦手で家計のことを大雑把にしています…。
経験上、ファイナンシャルプランナーに家計相談をされる方は、お金や人生設計について意識が高い方がほとんどです。「ちゃんとしないと」と考えている分、不安になり苦手意識を持たれているのではないでしょうか。私どもと一緒に家計を整理したり、知りたい情報を得たりすることで自分自身で答えを見つける方もいらっしゃいますので、ありのままの状態をご相談いただけたらと思います。
Q. 保険を販売されたくありません。中立にアドバイスしてくれますか？
当事務所では行政機関より家計相談を委託されているため、金融商品・保険商品の販売や斡旋は一切行いません。中立な立場でアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。ただし、生活設計には保険や金融商品の活用が有効な場合もあり、お客様からのご希望がある際にはファイナンシャルプランナーの資格を持ち、生命保険や損害保険を販売する保険募集人を紹介させていただきます。
Q. 自宅がそちらの事務所から遠いのですが、相談可能ですか？
片道2時間までのエリアでしたら、お伺いいたします。ご自宅近くのお店でも可能ですが、保険証券などの資料を広げますので、ご自宅ですと大変助かります。交通費に関しては、JR在来線分のご負担をお願いする場合もありますので、事前にお問い合わせください。