業務案内

個人のお客様

個人相談
生活設計とお金に関わるご相談をお受けしています。料金20分1000円~
個人相談と提案書作成
生活設計とお金に関わるご相談と100歳までのお金の流れを試算した提案書を作成いたします。住宅取得をお考えの方、この先の生活に漠然と不安を感じている方、相続などの対策を必要とお考えの方、起業や離婚などで生活環境が大きく変わる方は是非ご利用ください。料金20,000円~
ご提案後の見守り相談
提案書は作ったが、それでも不安を感じる方。お金や人生設計のことで気軽に相談できる相手がいない方など、毎月1回1時間半を目安に見守り相談をお受けしています。料金1回5000円。
保険と金融商品のセカンドオピニオン
他社様からのご提案商品に不安を感じる、ご自身で検討されている商品がライフプランに合っているか分からない方。お気軽にご相談ください。2名のファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)が中立な立場でご意見させていただきます。料金は商品数によりますので事前にご確認ください。
 
 
  芳賀誠(ハガマコト)ファイナンシャル・プランナー
保有資格:ファイナンシャル・プランナーCFP®、貸金業取扱主任者、相続診断士、生命保険募集人資格、変額保険募集人資格、証券外務員二種
今度こそ「家計改善徹底コース」
これまで家計管理で失敗を続けた方、リボ払いを続けてしまう方、ローン返済が厳しい方、無駄遣いしていないのに毎月家計が厳しい方はご相談ください。家計が厳しくなる原因、性格に合った家計管理方法を探し、6カ月コースで家計改善を目指します。料金30,000円(毎月5000円×6回)

法人のお客様

生活再建相談

各行政機関とのお金に関する生活相談、生活困窮者家計相談事業などを担当しています軽度の発達障害、精神障害、引きこもり、母子家庭の方々の相談実績があります。 H28年度家計相談支援事業従事者養成研修を修了。旧ホームヘルパー1級取得。

従業員様の生活設計相談
退職後の生活設計、確定拠出年金の運用、各種社会保険、住宅ローンや企業年金のご相談をお受けしています。公務員、警察官、教職員の方々からのご相談が多いです。
各種セミナー
テーマなどご相談ください。住宅ローン「家族のための住宅取得大作戦」、ライフプラン「しくじりから学ぶライフプラン」、老後の生活設計「70歳からのライフプラン」終活「大終活」、教育資金「教育資金鉄壁の備え」など多数ございます。
イベント向け「住宅ローン相談」
会場ブース内での住宅ローン相談など担当させていただいています。
お子様向け「お金の教育」
小学生対象の「おこづかいゲーム」、「経済ゲーム」など実績がございます。