ファイナンシャルプランニングとは

お客様のご要望や現状を確認し、お客様自身のファイナンシャルゴールの実現のために計画を立てる手法です。

1.お客様自身の情報と顕在ニーズの確認

2.ヒアリングからお客様自身のライフデザイン発見。ライフイベントのご相談

3.お客様の現状の分析とライフプラン上のリスクの発見

4.キャッシュフロー分析、家計表、バランスシート、加入中の保険分析、金融資産の残高推移などの見える化

5.ファイナンシャルゴール実現のためのご提案

6.実行までのサポート

特にお勧めしたいのが、住宅購入でローンを組む方、老後の生活資金に不安を抱えている50代の方、生命保険の見直しを検討している方です。また、起業や離婚などで生活が大きく変わる方からもご好評いただいています。